Эпизод вышел 17 декабря 2013 года.

Этот эпизод охватывает события, происходящие 16 месяцев спустя событий пятого эпизода первого сезона. Клементине теперь одиннадцать лет, Омид мертв, а Криста обучает Клементину выживать. На героинь совершают нападение местные мародёры, которые вынуждают девушек разделиться. Отбившись от одного из нападавших, Клементина падает в реку и остаётся совершенно одна. Она натыкается на пса по кличке Сэм, который отводит её к бывшему лагерю его хозяев. Клементина находит еду, но пёс тоже хочет есть. В борьбе за пропитание, пёс кусает Клементину, но вскоре сам попадает на острые штыри. Раненного пса можно либо убить, либо оставить умирать.

Клементина уходит глубже в лес и снова подвергается нападению зомби, но её спасают два незнакомца, которые представляются Люком и Питом. Они замечают укус у девочки, оставленный Сэмом, и приходят к выводу, что это дело рук ходячих, но всё же не осмеливаются бросить девочку в лесу. Мужчины отводят Клементину к своей группе, и, несмотря на уговоры той, что её укусила собака, придерживаются исходного мнения. Лидер группы, Карлос, предлагает запереть Клементину в сарае и подождать, начнётся у чужачки лихорадка или нет, чтобы проверить, действительно ли её покусали зомби. Ночью Клементина самостоятельно покидает сарай и проникает в дом в поисках средств для лечения укуса, где ей помогает Сара, с которой Клементина может подружиться, а также, в зависимости от выборов, ей может помочь Элвин. Вернувшись в сарай, Клементина зашивает рану, после чего в сарай проникает зомби, которого девочка убивает молотком. На шум приходят люди из дома и забирают Клементину с собой. Карлос подтверждает, что укус действительно был собачьим.

На следующий день Клементина идёт к реке с Питом и Ником, где они находят мёртвые тела. Одним из них является Роман из дополнения «400 дней». Там же Клементина обнаруживает свой рюкзак и ещё живого мужчину, который просит воды. Подозревая, что это один из тех, кто напали на Кристу, Клементина начинает опрашивать умирающего человека, а игроку предстоит решить, поить его остатками воды или нет. Дальше на берег приходят ходячие, после чего они кусают Пита и окружают Ника. Кому из двух выживших помочь, решает игрок. Если он выберет Пита, то Ник во время атаки скроется в лесу и его судьба станет известна во втором эпизоде. Если он выберет Ника, то Пита съедят ходячие. Вместе с выжившим Клементина убегает в лес.

Эпизод вышел 4 марта 2014 года.

В нём повествуется о событиях, произошедших сразу после сражения с ходячими у реки. Если Клементина спасла Ника, то они до вечера прячутся в домике, где ранее производился самогон, а если Пита — они скрываются в мини-трейлере, и Пит всерьез подумывает отрезать укушенную ногу. В любом случае Клементина спасается в одиночку и добирается до дома группы, где её встречают Карлос и Ребекка, позже уходящие искать Ника/Пита и Люка с Элвином, ушедших на поиски чуть ранее. Клементина остаётся вместе с Сарой, как вдруг дом навещает мужчина по имени Карвер, интересующийся Карлосом и его группой. Игрок может отнестись к нему либо положительно, либо негативно. В любом случае Карвер осматривает дом и уходит.

Клементина и её группа отправляются на север, встревоженные недавним визитом. Клементина и Люк пытаются преодолеть большой, но весьма обветшавший мост. После битвы с ходячими они встречают мужчину по имени Мэттью, который предлагает им помощь, но вдруг появляется Ник и, думая, что незнакомец опасен для его друзей, убивает его. Группа Карлоса достигает домика-базы горнолыжного курорта, где планирует провести ночь. Там их ожидает новая встреча — с Кенни из первого сезона и его новой группой. После воссоединения между Кенни и Клементиной, хозяева домика проявляют гостеприимство и пускают героев к себе. Клементина может осмотреть домик, после чего, во время ужина, ей предстоит моральный выбор: подсесть к Кенни или же Люку. В любом случае произойдет беседа, в ходе которой Кенни случайно упомянет Дака, чем Люк заинтересуется.

Тем временем, к дому подходит Бонни (из эпизода «400 дней»), просящая еды, которой Уолтер с ней бескорыстно делится. Люк отзовёт Клементину, рассказав, что нашёл в доме фотографию с изображением Мэттью и Уолтера и говоря, что Мэттью и есть тот парень, убитый на мосту. Эту новость можно как рассказать, так и скрыть от Ника. В любом случае Люк попросит Клементину спрятать найденный нож Мэттью, но поздно — его уже обнаружил Уолтер. Если Клементина будет честной с ним и вступится за Ника, то это сильно повлияет на его решение несколько часов спустя. Поначалу домик атакуют ходячие, где и решится судьба Ника, а затем появляются новые враги — это Карвер, тот самый гость в начале эпизода, его группа и Бонни, что просила еды ранее. Карвер берет в заложники всех, кроме Кенни и Люка, которые в это время были на улице, и Клементины, Элвина и Ребекки, которые прячутся наверху. Клементина может пойти искать Люка и Кенни, в итоге обнаружив последнего, который отстреливает людей из напавшей группы, а может уговорить Элвина и Ребекку сдаться, поскольку на кону стоит жизнь Карлоса. В любом случае, Карвер казнит Уолтера, а вот судьба следующего заложника — Элвина — уже в руках игрока. Если ничего не делать или убедить Кенни стрелять, то Карвер убьёт и Элвина, а затем возьмется за Сариту. Если же закричать Кенни, чтобы тот прекратил обстрел, или броситься к Карверу, то заложницей станет уже Клементина. Кенни сдаётся в любом случае.

Эпизод вышел 13 мая 2014 года.

Сюжет начинается с того, что группа Карвера захватывает группу Карлоса и группу Кенни. Их везут в грузовике, и Кенни, после недолгих раздумий, решает продолжать сопротивляться. Он успешно освобождается от веревок, однако из-за резкого торможения грузовика, Кенни ударяется головой и ненадолго теряет сознание.

Всю группу выводят из грузовика в коридор молла, где Клементина замечает, что у группы Карвера достаточно продуктов для выживания. На Карвера работает Тавия и те самые люди, которые согласились пойти с ней в эпизоде «400 дней» (в зависимости от действий игрока). Группу ведут в импровизированную «полутюрьму», по пути забрав Карлоса и Элвина (если он не погиб в предыдущем эпизоде). Там Клементина и её друзья встречаются со старым другом беженцев, Реджи. Он лишился руки уже после того, как группа покинула владения Карвера. Также Клементина замечает чумазую девушку с короткой стрижкой, которую зовут Джейн. По словам Реджи, она долгое время слонялась среди ходячих возле молла.

Кенни не доверяет Реджи, поэтому он просит Клементину осмотреть отведённое им помещение. Осмотрев и отчитавшись, Клементина, как и все остальные, ложиться спать, ожидая трудного нового дня.

На следующий день, Клементину грубо будит Трой — член банды Карвера. Всем заключенным Карвер в грубой форме начинает рассказывать инструкции, правила и обязанности. Сара хочет поговорить с Клементиной. Это замечает Карвер и, утверждая, что Саре следует «привить» манеры, заставляет её отца Карлоса ударить Сару. Удар сбивает Сару с ног. Она шокирована и подавлена. Однако Клем не успевает ей сказать что-либо. Клементину направляют в арсенал, к Бонни, снаряжать магазины патронами. Во время разговора, Бонни, в знак доброй воли, дает ей цветную курточку. Клементина надевает одежду. Входит Тавия и забирает девочку в теплицы, расположенные на крыше. Там же находится Сара, которая сидит в углу, еще не оправившись от шока. Кое-как успокоив Сару, Реджи показывает Клем растения, за которыми ей нужно ухаживать. У игрока есть выбор: либо помочь Саре, и при этом не выполнить свою работу, либо все сделать самостоятельно, а Сару оставить наедине с собой. В любом случае, приходит Карвер, и, заметив, что у одной из девочек работа не идет, просит Клементину и Сару оставить их с Реджи ненадолго наедине. Девочки выходят, а затем выходит, пятясь, Реджи, в панике извиняясь, а на него надвигается Карвер. Карвер вынуждает Реджи отступить до края крыши, а затем Карвер сбрасывает Реджи. Реджи разбивается насмерть.

Клементину забирают, после недолгого диалога с Бонни, таскать гвозди. Там она замечает Кенни, который ругается с Майком. В результате короткой стычки, баррикада ломается и в помещение проникает несколько ходячих. Клементина успешно спасается от одного из ходячих, которому пробило голову стойкой, и уходит в комнату с прожектором, где она путается в проводах. Тут она может взять отвертку, которая валяется рядом, и убить ходячего, либо попытаться вытащить ногу из провода. В любом случае, её спасает Трой и отправляет Клементину, Кенни и Майка из мастерской. По пути обратно в молл с девочкой разговаривает пропавший на две ночи Люк. Люк дает Клементине задание — добыть рацию, чтобы он мог сообщать месторасположение охранников при большом побеге. Пообещав сделать это, Клементина выходит из магазина комиксов. Её как раз ищет Трой, который грубо отсылает Клементину к Карверу.

У входа в офис Клем встречает плачущую Ребекку. Все попытки поговорить с ней ни к чему не приведут. Слева от Клем сидит на стуле сильно избитый Элвин (в зависимости от выбора), который пребывает в бессознательном состоянии от побоев. Карвер посылает Клем на раздачу еды. Ночью встает серьёзный вопрос касательно побега. После беседы, в которой указывается способ выбраться через надвигающееся стадо ходячих, Клем поднимают на крышу при помощи лебёдки. Клем залезает на крышу и пробирается в склад, где Тавия выполняет роль часового. Там, во время беседы Тавии с другим охранником о всё увеличивающемся стаде ходячих, Клем стаскивает рацию.

На следующий день её забирает Бонни, невольно пустив весь план побега под откос. Однако, ускользнув от нёе, Клем добирается до убежища Люка, которого там нет. Клем находит Трой, который бьёт её по лицу и тащит в их «полутюрьму». План с рацией раскрыт. Карвер считает до трёх, обещая, что всё, что они переживут, будет сплошным кошмаром, если не сдадутся. Кенни незаметно забирает рацию из кармана Клементины, сказав, что это был он. Несмотря на обещание, Карвер жестоко избивает его. Бонни уводит Карвера, а сама присоединяется к группе.

Осмотрев Кенни, Карлос говорит, что у Кенни могут быть проблемы не только с мозгом, но ещё и с его глазом. Группа подумывает об уходе без Кенни, но тот, приходит в сознание и готов к побегу. Клементина проникает через крышу в офис Карвера. Самого Карвера там нет, но есть Элвин (в зависимости от выбора), которого даже не лечили. Клементина запускает в громкоговорители музыку, которая привлекает стадо ходячих, и, в этот момент Элвин приходит в себя. Понимая, что он больше не сможет двигаться, он просит Клем приглядеть за Ребеккой и их ребёнком. Элвин верит, что у них будет девочка. Клементина выбирается и видит, как Элвина убивает Ханк.

Клементина попадает к своим вовремя, их успел уже задержать Карвер, стоя наперевес с автоматом. Клементина может упасть на него или выстрелить в него из Дерринджера, который можно найти в ящике стола в кабинете Карвера. Оглушив Карвера, группа его пленяет. Ребекка узнаёт, что Элвин погиб. Кенни стреляет Карверу в ноги, говоря всем уйти, так как им лучше не видеть того, что будет. У игрока есть выбор: посмотреть на весьма брутальное убийство Карвера или же уйти.

Вне зависимости от выбора, Клементина оказывается на улице. Там члены её группы убивает несколько ходячих и обмазываются потрохами. У Сары начинается приступ шока, с которым она едва справляется, когда её обмазывают. Вся группа уже готова, как вдруг сзади появляется вооружённый Трой. Джейн начинает уговаривать присоединится к ним, тем временем подходя к нему вплотную. Она ранит его из пистолета, оставляя Троя в качестве приманки для наседающих мертвецов. Группа двигается вперед. Карлос, ведущий за собой паникующую Сару, просит Клементину успокоить её. В этот момент шальная пуля со стороны молла, где отстреливаются остатки группы Карвера, попадает Карлосу в горло. Ходячие набрасываются на него. Сара с криком скрывается в толпе мертвецов, потеряв свои очки. В поисках Сары, Клементина видит, что Сариту укусил ходячий за ладонь. Вновь встает выбор, последний в этом эпизоде: убить ходячего, или отрубить Сарите руку. В последнем случае, Клементина отрубает топориком руку Сарите, и, эпизод заканчивается её душераздирающим воплем.

Эпизод вышел 22 июля 2014 года.

Эпизод начинается с результата последнего выбора прошлого эпизода. Если Сарита остаётся без руки, ходячие тут же замечают и убивают её. Также после этого, (в зависимости от выбора) Клементина отрубает ей голову, чтобы она не успела обратиться в ходячего. Если же Сарита остаётся жива она убегает с Кенни, но вскоре умирает от укуса.

Группа разделяется. Клементина оказалась рядом с Ребеккой. Вместе они пытаются пробраться сквозь толпу мертвецов, но это у них не получается. Вскоре объявляется Джейн, которая после непродолжительного спора всё же соглашается помочь выбраться в безопасное место. Втроём они выходят к мемориалу Гражданской войны, где бежавшие планировали встретиться после побега. Там их уже ждут Майк, Бонни, Кенни и умирающая Сарита (в зависимости от выбора). Кенни впал в тяжёлую депрессию, переживая за утрату Сариты. Ника, Люка и Сары нет. Джейн и Клементина отправляются на их поиски.

По пути Джейн рассказывает, что в прошлом ей пришлось оставить свою сестру, так как та больше не желала сражаться за выживание. Они выходят к стоянке трейлеров. Из одного из домиков доносится голос Люка. По пути к нему Джейн обучает Клементину некоторым приемам самообороны и выживания.

На заборе участка, откуда раздаются голоса, выжившие находят обратившегося Ника, которого вскоре убивают. Клементина и Джейн отвлекают наседающую толпу мертвецов и проникают в домик. Там они находят Люка и впавшую в состояние кататонии Сару. Ходячие врываются в домик и выжившим необходимо убегать через люк в потолке. Перед игроком стоит выбор: растормошить Сару или оставить её на съедение ходячих.


Ребекка должна скоро родить. Группе в срочном порядке приходится искать безопасное место и необходимые материалы для принятия родов. Майк и Молли отправляются в музей, Джейн — на место обзора, Кенни, Ребекка и Сара (в зависимости от выбора) остаются в мемориале, а Люк отправляется патрулировать мемориал. В группе зреет подозрения, что Джейн может сорваться и покинуть группу в самый сложный момент. Игрок может выбрать с кем пойти сначала: с Джейн или с Майком и Бонни

На месте обзора Клементина помогает Джейн вскрыть замок к запертой части дома, когда внезапно на веранде появляется хромоногий Арво. Он пытается спрятать какую-то сумку. Клементина вступает с ним в контакт, однако тот выхватывает револьвер. Джейн удаётся его обезоружить. В сумке оказываются различные медикаменты. Арво говорит, что они нужны для его больной сестры, однако Джейн замечает, что лекарств гораздо больше, чем нужно одному человеку, и предлагает отобрать сумку. В зависимости от решения Клементины, сумка либо возвращается Арво, либо остается во владении группы. В любом случае, Джейн, оставив у себя револьвер, угрожает Арво никогда сюда не возвращаться и выпроваживает его прочь. Вскоре к месту обзора подходит Люк. Он вызывается остаться с Джейн, чтобы помочь ей с замком и защитить от возможной атаки.

Клементина возвращается в мемориал, где уговаривает Кенни помочь Ребекке с родами, после чего отправляется в музей. В музее вместе с Бонни и Майком она находит старую шинель и питьевую воду для предстоящих родов. Взяв всё необходимое, они возвращаются в мемориал.

Тем временем у Ребекки отошли воды и начинаются схватки. На её крики собирается толпа мертвецов. Выжившие в срочном порядке отступают к точке обзора, где находят мирно беседующих Джейн и Люка. Кенни накидывается на Люка, так как тот должен был охранять мемориал. Тем временем мертвецы начинают забираться на веранду. Пытаясь заблокировать выход пушкой, Клементина и Люк обрушивают часть веранды. Если игрок спас Сару до этого, то она падает вместе с Джейн. Вне зависимости от действий игрока, Сара погибает, а Джейн спасается.

Мертвецы наседают через полуразрушенную веранду. Клементина при помощи Майка обрушивает вторую часть веранды, обезопасив тем самым точку обзора. Тем временем Ребекка рожает ребёнка. Группа принимает решение заночевать. Ночью Джейн покидает группу и прощается с Клементиной. Люк, подойдя позже, очень расстраивается от этой новости. Люк и Кенни решают, что делать дальше. Люк предлагает остаться, а Кенни предлагает отправиться в город и найти новое убежище. Вне зависимости от выбора игрока, вскоре группа решает отправиться дальше на север, к городу, который приметила Клементина.

Общая усталость и недоедание сильно сказываются на группе, особенно — на Ребекке. Не в силах больше идти она просит остановиться. Кенни и Люк в очередной раз начинают спорить. В это время к группе подходит Арво и привлекает внимание группы. Внезапно группу окружает русскоязычные выжившие из группы Арво с требованием сложить оружие и отдать все вещи. Они не понимают английского, как группа Клементины не понимает русского, и ситуация начинает быстро накаляться. Из объяснений Арво становится понятно, что его группа считает окруженных теми самыми людьми, что ограбили Арво (вне зависимости от того, отдала ли Клементина сумку с медикаментами обратно или нет). В пылу перепалки Клементина замечает, что Ребекка начинает обращаться в ходячего мертвеца. В зависимости от выбора игрока, либо Клементина, либо Кенни стреляют в Ребекку, что провоцирует обе группы. Эпизод заканчивается звуками перестрелки.

О сюжете ничего неизвестно, кроме того, что эпизод начнется с перестрелки между группой Клементины и группой Арво.